Спектакль рассказывает о веселом парне по имени Шиш, который веселит и потешает народ. Однажды он отправился из своей деревни в город, попал к царю и очень старался его рассмешить. Однако грозный правитель решил поспорить с Шишом. Сможет ли он вытащить царскую перину ночью, когда он на ней спит? Для героя нет ничего невыполнимого! Придумав хитроумный план, Шиш смог вытащить перину, на которой спали царь с царицей. Как он это сделал, кто препятствовал герою, удалось ли ему все-таки рассмешить самого царя, вы увидите на спектакле.

История показывает, что никогда не надо унывать, что всегда есть выход из любой ситуации, даже самой сложной.

Спектакль поставлен по притчам Бориса Шергина.